インデックス（指数）

アクティブ運用とインデックス運用の優越は、投資資金の性格によって異なりますのでどちらが良い悪いの話ではありませんが、インデックスは投資方針決定、パフォーマンス測定にと、なにかと便利に使えます。

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インデックス投資のススメにヨーロッパ地域（中東・アフリカ）を追加しました

インデックス投資のススメのコンテンツに、ヨーロッパ地域（中東・アフリカ）のMSCIインデックスを追加しました。

関連記事：MSCI インデックスとは？

MSCI - スタイルインデックスとは？

MSCI インデックスは、先進国（Developed Markets）、途上国（Emerging Markets）などの国・地域での区分がされ、さらに多くのインデックスには、割安（Value Index）, 成長（Growth Index） と２つのスタイルインデックスが用意されています。

先進国ポートフォリオのつくりかた　その１

楽天証券で多くの海外ETF銘柄の取り扱いが開始され、世界分散投資の手段も多様化されてきました。それら海外ETFを含むファンドを組み合わせて、先進国ポートフォリオの構築を考えてみたいと思います。

楽天証券で海外ETF取り扱い銘柄追加！（iShares MSCI PACIFIC ex-Japan INDEX Fund）

楽天証券で、また新たに海外ETFの取り扱いが開始されるようです。今回は、アジア・オセアニア地域の新興国を投資対象とするiShares MSCI PACIFIC ex-Japan INDEX Fund です。

#日経新聞は誤報じゃなかったみたいですね。

楽天証券で新たに海外ETF6本（7本？）の取り扱いが決定！

相互リンクをして頂いている医師による医師･小金持ちのための資産運用･活用法～忙しい小金持ちのために～さんのこちらの記事によると楽天証券が新たに7本の海外ETFを取り扱うようです。

楽天証券のプレスリリースには6本しか掲載されていませんが、日経新聞には7本追加と掲載されているそうです。

今回追加されたETFは単独のマーケット（1国のマーケット）に連動する海外ETFが多いですね。

MSCI EMERGING MARKET INDEX にトルコとタイが追加されていました

アジア・オセアニア地域のMSCIインデックスページを作成している過程で、MSCI EMARGING MARKET INDEX にトルコとタイが追加されていることに気が付きました。

インデックス投資のススメにアジア・オセアニア地域を追加しました

インデックス投資のススメのコンテンツに、アジア・オセアニア地域のMSCIインデックスを追加しました。

関連記事：MSCI インデックスとは？

更新しました - MSCI EAFE Index（MSCI イーファ・インデックス） 概要

たくさんのアクセスを頂いているMSCI EAFE Index（MSCI イーファ・インデックス） 概要のページに、2006年のデータを追加しました。

HSBC - 日本のリテール業務本格参入

HSBCが日本のリテール（個人営業）業務に本格参入するそうです。

英Financial Timesの記事によると、来年の早い時期に銀座に支店を開設し、4年間で東京、大阪、名古屋を中心に50支店を開設する予定だそうです。

なお投資額は約120億円とのこと。

セゾン投信 - ついに3/15設定されました

古い情報ですが話題のセゾン投信が3/15に設定されました。

海外ETFについて・・・ふと思うこと

最近、日本国内の証券会社で海外ETFの取り扱いが活発になっております。

関連記事： 楽天証券でMSCIインデックスに連動するETFの取り扱い開始！
関連記事： 海外ETF（インド） - iShares BSE SENSEX India Tracker
関連記事： 海外ETF（ヨーロッパ） - streetTRACKS®MSCI Europes

また、ETFではありませんが海外のインデックスファンドに投資するファンドも多く設定されるようになりました。

関連記事： セゾン投信 - 2本目の「資産形成の達人ファンド」の概要公表
関連記事： セゾン投信 - セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドを3月15日設定

楽天証券でMSCIインデックスに連動するETFの取り扱い開始！

楽天証券で3月20日よりMSCI EMERGING MARKET INDEXに連動するETFとMSCI EAFE INDEXに連動するETFの取り扱いが開始されるようです。

→　プレスリリース

セゾン投信 - 組入ファンド概要 その７（VANGUARD®EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND）

先日、報道されたセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはFOF（ファンド・オブ・ファンズ）の形式で運用されます。つまり、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド自身が投資家となり、選定した複数のファンドに投資をすることになります。

セゾン投信 - 組入ファンド概要 その６（VANGUARD®U.S. GOVERNMENT BOND INDEX FUND）

先日、報道されたセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはFOF（ファンド・オブ・ファンズ）の形式で運用されます。つまり、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド自身が投資家となり、選定した複数のファンドに投資をすることになります。

セゾン投信 - 組入ファンド概要 その５（VANGUARD®JAPAN GOVERNMENT BOND INDEX FUND）

先日、報道されたセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはFOF（ファンド・オブ・ファンズ）の形式で運用されます。つまり、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド自身が投資家となり、選定した複数のファンドに投資をすることになります。

セゾン投信 - 組入ファンド概要 その４（VANGUARD®EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND）

先日、報道されたセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはFOF（ファンド・オブ・ファンズ）の形式で運用されます。つまり、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド自身が投資家となり、選定した複数のファンドに投資をすることになります。

セゾン投信 - 組入ファンド概要 その３（VANGUARD®EUROPEAN STOCK INDEX FUND）

先日、報道されたセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはFOF（ファンド・オブ・ファンズ）の形式で運用されます。つまり、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド自身が投資家となり、選定した複数のファンドに投資をすることになります。

セゾン投信 - 組入ファンド概要 その２（VANGUARD®U.S. 500 STOCK INDEX FUND）

先日、報道されたセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはFOF（ファンド・オブ・ファンズ）の形式で運用されます。つまり、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド自身が投資家となり、選定した複数のファンドに投資をすることになります。

セゾン投信 - 組入ファンド概要 その１（VANGUARD®JAPAN STOCK INDEX FUND）

先日、報道されたセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはFOF（ファンド・オブ・ファンズ）の形式で運用されます。つまり、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド自身が投資家となり、選定した複数のファンドに投資をすることになります。

MSCI - MSCI 銘柄の入れ替え

MSCI（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル）が算出するMSCIインデックスは、インデックスの採用銘柄を年4回（2月、5月、8月、11月）見直します。

今月は、銘柄入れ替えの月ですが、昨日入れ替え銘柄の発表がありました。実際にインデックスに反映されるのは、今月末からの予定です。

世界のインフレ率と政策金利

世界のインフレ率と政策金利をまとめてみました。こちらからご覧ください。

セゾン投信 - 米バンガード社とさわかみ投信と提携

2007年1月16日付の日本経済新聞によると、「クレジットカード大手のクレディセゾンは3月から投資信託の運用とカード会員への直接販売に乗り出す。」とのこと。

その中身は「低コスト運用で定評のある米バンガードから商品供給を受け、それらを複数まとめたファンド・オブ・ファンズにする。国内外の株式や債券に広く分散投資する。国内独立系のさわかみ投信からも商品供給を受ける予定だ。」ということらしいです。

海外ETF（インド） - iShares BSE SENSEX India Tracker

iShares BSE SENSEX India Tracker は、昨年11月2日に香港証券取引所（SEHK）に上場したばかりのETFで、2007年1月17日から日本のユナイテッドワールド証券で購入することができるようになりました。

もちろん、HSBC香港で口座を開設している人は、HSBC香港で購入することも可能です。

インド株式ETFが日本でも購入可能になりました！

ユナイテッドワールド証券で本日1/17から、香港証券取引所に昨年11月2日に上場したばかりのiShares BSE SENSEX India Tracker（ETF）（銘柄コード：2836）が購入出来るようになったとのことです。

→　プレスリリースはこちら

海外ETF（ヨーロッパ） - streetTRACKS®MSCI Europes

streetTRACKS®MSCI Europesm は、MSCI Europe Index に連動するように運用され、フランス（パリ）のユーロネクスト市場に上場している上場投資信託（ETF）です。

streetTRACKS®MSCI Europesm は、日興コーディアル証券で購入することが可能です。

インデックス投資のススメ

昨年12月8日に作成した「インデックス投資のススメ」のページを更新しました。

今までは、先進国のみの掲載でしたが、今回発展途上国（エマージングマーケット）を追加しました。

MSCI Japan Index 概要

MSCI が算出している日本マーケットのみのインデックスです。 MSCI Japan インデックス（指数）は、毎日の時価総額を基準日の時価総額で割って算出され、1969年12月31日の時価総額を100として計算しています。

MSCI NORTH AMERICA INDEX 概要

北米地域に位置する、アメリカとカナダのインデックスを2ヶ国ののインデックスを各国の浮動株ベースの時価総額で合成（加重平均）したものです。対象国の株式時価総額の約85%をカバーします。

MSCI North America インデックス（指数）は、毎日の時価総額を基準日の時価総額で割って算出され、1969年12月31日の時価総額を100として計算しています。

MSCI PACIFIC（ex JAPAN） INDEX 概要

日本を除く環アジア太平洋地域の先進国（4ヶ国）のインデックスを各国の浮動株ベースの時価総額で合成（加重平均）したものです。対象国の株式時価総額の約85%をカバーします。

MSCI Pacific（ex JAPAN）インデックス（指数）は、毎日の時価総額を基準日の時価総額で割って算出され、1969年12月31日の時価総額を100として計算しています。

MSCI EASEA（EAFA ex JAPAN） 概要

ヨーロッパ、オーストラレーシア（南洋州）および、日本を除く極東アジアの先進国（計20ヶ国）のインデックスを各国の浮動株ベースの時価総額で合成（加重平均）したものです。対象国の株式時価総額の約85%をカバーします。

MSCI EASEA（EAFA ex JAPAN）インデックス（指数）は、毎日の時価総額を基準日の時価総額で割って算出され、1969年12月31日の時価総額を100として計算しています。

MSCI Emerging Markets Index （MSCI エマージングマーケットインデックス) 概要

世界中のエマージングマーケットのインデックス。世界23ヶ国のエマージング諸国のインデックスを各国の浮動株ベースの時価総額で合成（加重平均）したものです。対象国の株式時価総額の約85%をカバーします。

MSCI Emerging Markets インデックス（指数）は、毎日の時価総額を基準日の時価総額で割って算出され、1987年12月31日の時価総額を100として計算しています。

MSCI EAFE Index（MSCI イーファ・インデックス） 概要

ヨーロッパ、オーストラレーシア（南洋州）および日本を含む極東アジアの先進国（計21ヶ国）のインデックスを各国の浮動株ベースの時価総額で合成（加重平均）したものです。対象国の株式時価総額の約85%をカバーします。

MSCI EAFEインデックス（指数）は、毎日の時価総額を基準日の時価総額で割って算出され、1969年12月31日の時価総額を100として計算しています。

MSCI EUROPE INDEX（MSCI ヨーロッパ・インデックス）概要

欧州市場全体のインデックス。ヨーロッパ諸国（16ヶ国）のインデックスを各国の浮動株ベースの時価総額で合成（加重平均）したものです。対象国の株式時価総額の約85%をカバーします。

MSCI EUROPE インデックス（指数）は、毎日の時価総額を基準日の時価総額で割って算出され、1998年12月31日の時価総額を100として計算しています。

MSCI AC Far East ex Japan Index 概要

日本を除く極東地域（13ヶ国）のインデックスを各国の浮動株ベースの時価総額で合成（加重平均）したものです。対象国の株式時価総額の約85%をカバーします。

MSCI AC Far East ex Japan インデックス（指数）は、毎日の時価総額を基準日の時価総額で割って算出され、1987年12月31日の時価総額を100として計算しています。

MSCI WORLD INDEX （MSCIワールド・インデックス）概要

日本を含む世界の主要国のインデックスを各国の浮動株ベースの時価総額で合成（加重平均）したものです。対象国の株式時価総額の約85%をカバーします。

MSCI WORLD インデックス（指数）は、毎日の時価総額を基準日の時価総額で割って算出され、1969年12月31日の時価総額を100として計算しています。

なお、MSCI WORLD インデックスは、WORLD との名称になっていますが、先進国（Developed Market）のみを含み、エマージング諸国（Emerging Market）は含みません。

MSCI - MSCI インデックスとは？

「MSCI インデックス」というインデックス（指数）が存在するわけではありません。MSCI（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル）が、全世界の11,000以上のマーケットインデックス（引け値ベース）を元に、MSCIとしての独自に算出したインデックスを総称して、「MSCI インデックス」と呼ばれます。

世界の主要株式インデックス

世界の主要株式インデックスのページを作成しました。

関連書籍

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